Varato il nuovo modo di fare investimenti responsabili

Generali Investments, società a cui fanno capo gli attivi finanziari del Gruppo Generali, dà il via all’applicazione di una metodologia proprietaria per la selezione degli investimenti secondo i principi degli Investimenti Socialmente Responsabili (ISR).

Il nuovo metodo verrà implementato inizialmente in tre fondi (di cui due denominati in Euro e un fondo unit-linked) del portafoglio di Generali France, per complessivi 6 miliardi di euro. Generali si posizionerà così come uno dei principali investitori nel mercato ISR francese, che a fine 2010 valeva oltre 68 miliardi di euro. Generali Investments estenderà progressivamente nel corso dei prossimi anni questa metodologia a tutto il Gruppo.

Già dal 2006 il Gruppo applica sugli investimenti globali un filtro etico, che porta all’esclusione dei titoli di società che violano i diritti umani o arrecano gravi danni all’ambiente. Generali perfeziona il suo percorso in ambito Isr dotandosi di una metodologia rigorosa di selezione degli attivi finanziari. Questa metodologia, che è stata sviluppata nel corso di tre anni di ricerche, integra i criteri ambientali, sociali e di governo d’impresa ed è complementare all’analisi finanziaria fondamentale realizzata per tutti gli investimenti.

Philippe Setbon, Cio di Assicurazioni Generali, ha affermato «gli investimenti del nostro gruppo assicurativo si basano su un approccio prudente e con una visione a lungo termine per coniugare una costante ricerca del rendimento con un livello di rischio controllato. Questa nuova metodologia ci permette di esaminare ed integrare nelle nostre decisioni di investimento una serie di variabili non finanziarie che possano avere impatto a lungo termine sulle prestazioni economiche e finanziarie del nostro patrimonio. Ritengo che questo approccio assumerà un’importanza crescente nel nostro Gruppo, posizionandolo all’avanguardia nel settore assicurativo, e dimostri concretamente l’impegno del Gruppo verso la Corporate Social Responsibility».

Nel concreto:

Prima applicazione in Francia in tre fondi, di un valore complessivo di € 6 miliardi, che porterà Generali a diventare uno dei maggiori investitori ISR del Paese, con il 10% del mercato. Dopo la Francia la metodologia sarà progressivamente applicata al Gruppo

La nuova banca dati, denominata SARA, è stata sviluppata per integrare criteri di valutazione ambientali, sociali e di corporate governance nelle scelte d’investimento, al fine di meglio rispondere alle esigenze di gestori e clienti